Underworld: Rise of the Lycans lấy bối cảnh ban đầu, tập trung vào nguồn gốc các nhân vật và sự kiện dẫn tới cuộc chiến ma cà rồng - Lycan.

Lúc đầu, Lycan là con quái vật hoang dại. Tuy nhiên, Lucian là người Lycan đầu tiên có thể biến hình, sinh ra từ con người và Lycan. Ma cà rồng dùng Lycan làm nô lệ. Nhưng con gái Viktor - Sonja yêu Lucian. Viktor giết Sonja, Lucian nổi loạn.

Kraven đồng mưu với Lucian với ý đánh lạc hướng ma cà rồng. Tuy nhiên, âm mưu thất bại do sự phản bội. Bộ phim khắc họa tình tiết xung đột ban đầu giữa hai phe phái, nguồn gốc các nhân vật chính như Viktor, Lucian, Sonja, Kraven...dẫn đến cuộc chiến kéo dài.